O MetaTrader 5 agora inclui um ciclo completo de onboarding — desde o clique no anúncio até à primeira operação

Na versão mais recente do MetaTrader5 para traders, surgiu a possibilidade de depositar fundos diretamente na plataforma de negociação. O serviço de pagamento integrado não apenas tornou a plataforma mais conveniente, mas também se tornou o elemento final de uma grande estratégia direcional — o onboarding de clientes. Progressivamente, adicionamos funcionalidades à plataforma, e agora é possível organizar todo o ciclo de interação com novos usuários usando as ferramentas internas do MetaTrader 5. Para empresas de corretagem, o problema do onboarding eficiente é mais premente do que nunca — a concorrência está aumentando, o tempo para tomar decisões está diminuindo. Ajude as pessoas que entram no seu ecossistema para que não percam tempo procurando, entendendo ou agindo aleatoriamente. Uma tática produtiva é guiar suavemente, mas com confiança, o cliente desde o clique no seu banner publicitário até à primeira operação de negociação.

Como o MetaTrader 5 ajuda a organizar um onboarding eficiente

Primeiro, ative a verificação dos dados de contato e permita que os usuários abram contas de demonstração e solicitem contas reais diretamente no terminal. Na plataforma de negociação, você pode confirmar os números de telefone e e-mails fornecidos - aproveite essa oportunidade para não comprometer sua base de clientes com informações incorretas e manter um canal de comunicação ativo com cada cliente.

1. Links diretos

Desde o início, você pode marcar os links pelos quais os clientes baixam a plataforma. Isso permite rastrear corretamente as fontes de instalação, mesmo se o usuário vier da App Store ou do Google Play. Dessa forma, você encontrará os canais de publicidade mais eficazes e poderá identificar o tipo de anúncio que traz mais visitantes. Mas o mais importante é que você pode configurar a abertura automática de uma conta de demonstração ou real. Isso significa que o usuário não precisa procurar ou ativar nada por conta própria — a primeira coisa que ele verá no aplicativo será o assistente para abrir uma conta em seu servidor. Este é o caminho mais curto para uma conta real, o que significa maior conversão de leads.

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2. KYC

O próximo passo importante é a verificação do usuário para sua própria segurança. Graças às capacidades integradas da plataforma, você pode automatizar 95% do processamento. Isso significa: sem erros, sem desatenção e, o mais importante — tempo mínimo de espera para o usuário em cada etapa. Dele é exigido preencher os dados que você especificar e fotografar os documentos necessários. Com este serviço, é possível processar 2.500 tipos de documentos de 150 países e avaliar riscos de acordo com normas locais e internacionais. O nível de proteção de dados pessoais está em conformidade com as exigências na Europa (GDPR), nos EUA e na Ásia (PDPA).

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3. Automação

O serviço de "Automação" é capaz de executar praticamente qualquer tarefa que você atribuir. Se você tem que executar regularmente a mesma ação, é mais seguro confiá-la a um serviço que fará isso instantaneamente e sem erros, sem férias ou pausas para almoço. No contexto do onboarding, a Automação é quase insubstituível: e-mails de boas-vindas, lembretes do próximo passo, notificações técnicas, mensagens estimulantes — tudo isso ajudará você a guiar literalmente os clientes por cada etapa do funil de vendas. O serviço enviará mensagens sem demora sob condições específicas — ou seja, seus clientes estarão constantemente cientes da situação e entenderão o que é exigido deles agora.

Forneça aconselhamento e ajuda aos clientes que acabaram de se registrar ou estão migrando para operações reais. As comunicações automáticas para novos clientes ajudam a integrar com qualidade os usuários, encurtam o caminho para a abertura de uma conta real e incentivam os operadores a depositar mais ativamente.

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4. Pagamentos integrados

Os traders podem depositar em suas contas usando transferência bancária, cartão bancário ou através de sistemas de pagamento diretamente na plataforma de negociação. Não são necessárias contas separadas no site — seu cliente pode praticamente passar imediatamente para a negociação graças às soluções integradas do MetaTrader 5. A cadeia de ações para o cliente é significativamente reduzida, e você obtém um onboarding acelerado e, além disso — com maior conversão e taxa de sucesso. Isto significa literalmente mais contas e depósitos reais para você, bem como maiores volumes de negociação.

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5. Análise integrada

Como avaliar se a eficiência do onboarding aumentou? É necessário um método confiável para medir e ajustar os resultados. O Finteza, um sistema pronto de análise abrangente para o MetaTrader 5, ajudará nisso. Você terá a capacidade de rastrear as ações dos traders tanto no site quanto na plataforma de negociação — não existem serviços semelhantes, é um desenvolvimento único da empresa MetaQuotes. Com relatórios de e-commerce, você obterá informações valiosas sobre os fluxos financeiros na plataforma de negociação, avaliará a eficácia dos canais de publicidade, estudará o comportamento do cliente e o associará a ações de conversão em seus servidores.

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Familiarizar corretamente o cliente com sua oferta é tão importante quanto encontrá-lo inicialmente. Pode parecer que o cliente já "caiu" no funil de vendas e está prestes a abrir uma conta — a parte mais difícil já passou. Mas você sabia que cerca de 70% dos usuários da Internet vão para outros sites se a informação sobre o produto não for clara para eles? De acordo com os estudos mais recentes da Forbes, a taxa média de rejeição em 2023 é de cerca de 50% — ou seja, aproximadamente metade do público mundial não interage com os sites além da primeira página. Ao mesmo tempo, 88% dos usuários nunca retornarão a um site se tiverem uma experiência negativa com ele. Isso significa que o processo de onboarding merece atenção especial — e o MetaTrader 5 oferece soluções rápidas, confiáveis e seguras que ajudarão a construir um sistema eficaz.